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“新基建”引入的投資新風口

日期:2020/04/13   來源:機電商報   
  摘要:賽迪智庫近日發布的《“新基建”發展白皮書》預測了新一輪的投資風口,并提出了“新基建”推進過程中關于投資主體、區域布局、網絡安全等需遵循的路徑原則。

七大新興領域,數萬億投資規模,關于“新基建”的政策導向給這個乍暖還寒之春打了一劑強心針。科技加身的“新基建”,是徒有光環還是真正的新風口?

賽迪智庫近日發布的《“新基建”發展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)預測了新一輪的投資風口,并提出了“新基建”推進過程中關于投資主體、區域布局、網絡安全等需遵循的路徑原則。

《白皮書》分析,“新基建”將引入四大投資風口。一是加快芯片產業化。超 500萬基站建設需求將帶來5G基站芯片與高頻器件的龐大市場需求;隨著人工智能賦能千行百業,GPU、TPU、NPU等人工智能芯片市場藍海廣闊;5G、物聯網、工業互聯網等海量數據應用勢必帶來高速服務器需求的持續快速增長;物聯網的連接設備種類多樣,針對智能硬件、智能家電和智能計量等不同應用場景的物聯網專用芯片市場需求廣闊;IGBT是實現新能源汽車、高鐵軌交應用功率轉換與變頻控制的關鍵,市場發展潛力巨大。

二是補足工業軟件短板。在研發設計方面,計算機輔助設計(CAD)、計算機輔助工程(CAE)、產品數據管理(PDM)等軟件主要用于提升企業在產品設計與研發工作領域的能效。在生產制造方面,制造執行系統(MES)、數據采集與監視控制系統(SCADA)等軟件是提高智能制造過程管控水平,改善生產設備效率和利用率的關鍵。在工業控制方面,運行自動控制系統(ATCS)等軟件主要用于高鐵軌交等控制、監視,或者設備系統的智能運營。

三是推進系統裝備規模化生產。為滿足人口密集場所穩定、有效的覆蓋,未來5G基站需求數量龐大;受5G、人工智能、工業互聯網等海量數據業務驅動,服務器市場規模將保持快速增長;高鐵列車裝備制造、特高壓裝備制造對數控裝備提出較高的要求。

四是促進行業應用落地。基于5G新型網絡架構的智慧醫療體系建設及模式創新將加快推進,促進5G在疫情預警、院前急救、遠程實時會診、遠程手術、無線監護、移動查房等環節的應用推廣;智慧教育領域將融合5G、AI、大數據、超高清視頻等技術,探索遠程教育、智慧課堂、校園安全等場景,推廣高清遠程互動教學、沉浸式教學、遠程督導、智能安防監控等應用;加快開展基于5G的車路協同車聯網大規模驗證與應用,提高車路協同平臺的功能和交互能力,可促進城際高鐵和軌道交通、新能源汽車等智能化、信息化發展;加快搭建基于5G網絡的工業協同制造平臺,推動5G技術與工業網絡、工業軟件、控制系統融合,可促進制造業數字化、網絡化、智能化轉型升級。

《白皮書》提醒,投資需著重關注四點問題。在投資主體方面,應以社會資本投資為主,發揮政府財政資金引導和補空缺作用,避免政府大規模投資。在實施進度方面,統籌規劃好“新基建”長期發展路線圖和年度投資計劃,防止一哄而上和重復建設,避免短期投資泡沫。在區域和行業布局方面,面向重點區域和重點行業,率先推進“新基建”試點示范應用。在網絡安全保障方面,按照《網絡安全法》《密碼法》等規章制度要求,同步規劃和制定數字“新基建”安全技術保障措施,完善面向數字“新基建”安全測評、風險評估、安全審計、保密審查、日常監測等制度。

“為防范‘新基建’項目蜂擁而上和重復建設,研究‘新基建’區域布局應考慮何種因素,是十分有必要的。”賽迪智庫的專家對區域布局進行了重點分析。

首先,區域“新基建”布局應處理好地方建設目標與國家經濟社會目標間的關系,立足更好地服務“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角一體化、粵港澳大灣區建設等國家戰略。

從人口流動看,城鎮化的人口將更多聚集到城市群、都市圈,必將對區域“新基建”提出更高要求。5G基建、高鐵軌交、新能源設施等應重點將人口流動關系和城鎮化潛力納入空間布局考慮范圍。

良好的制造業集聚、制造業和互聯網融合發展基礎“新基建”項目建設的底座,區域布局可重點考慮產業和互聯網基礎穩固的地區,如工業互聯網以推動產業集聚區的行業整體上云為抓手開展建設。

此外,在數據基礎設施方面,隨著5G商用推進,“西數東送”的愿景有望實現,屆時大量數據中心可考慮建在氣候優勢明顯、能源價格較低的中西部地區。特高壓建設方面,應充分考慮各地可再生能源資源和消納條件,向受端負荷中心進行點對點區域布局。

《白皮書》建議,在政府層面,要加強統籌規劃和頂層設計,完善財稅金融政策扶持,強化產業政策引導,鼓勵支持創新示范應用。在企業層面,以頂層設計謀劃新方向,以試點示范推進新發展,以區域共建實現新突破。(王  君

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